31.08.2009

Finavias delårsrapport 1.1.2009-30.6.2009: De svaga utsikterna för branschen innebär utmaningar för Finavia

Nyckeltalen för flygtrafiken i Finland var nästan utan undantag lägre under andra kvartalet än under första kvartalet 2009 jämfört med motsvarande siffror året innan. Den enda tydliga avvikelsen från denna riktning utgörs av passagerarantalet inom den internationella trafiken, som under andra kvartalet visade en lindrigare minskning, d.v.s. 5,1 procent, än under första kvartalet då passagerarantalet minskade med 7,7 procent.

Under andra kvartalet minskade passagerarantalet inom inrikestrafiken med 15,8 procent, medan minskningen under första kvartalet var 9,7 procent. Totalt sett minskade trafiken med 8,5 procent, vilket var nästan identiskt med motsvarande siffra under första kvartalet, d.v.s. -8,4 procent.

I den internationella flygtrafiken avspeglas den rådande lågkonjunkturen i synnerhet i utvecklingen av trafiken inom EU-området. Under andra kvartalet minskade passagerarantalet i trafiken mellan Finland och andra EU-länder med 6,1 procent. Medan siffrorna för första kvartalet visade en minskning på 10,3 procent, sjönk siffrorna för de första sex månaderna i takt med 8,0 procent jämfört med i fjol. Asientrafiken, som länge visade en tillväxt, sjönk under andra kvartalet. Förändringen beror på nedskärningarna i kapaciteten. Passagerarantalet minskade med 9,0 procent, medan det under första kvartalet visade ännu en lindrig ökning på 1,8 procent. Av alla trafikområden visar, kanske något oväntat, trafiken till Nordamerika den mest gynnsamma utvecklingen, även om den visade en minskning på 1,8 procent under andra kvartalet. Trafiken till Nordamerika ökade dock med 9,3 procent under första halvåret, vilket berodde på den betydande ökningen på 27,4 procent under de första månaderna 2009.

Flygplatsernas internationella samarbetsorganisation Airports Council International (ACI) rapporterade att passagerarantalet i Europa (1) minskade med 10,1 procent i januari-maj. Motsvarande minskning inom frakttrafiken var 24,0 procent. Även på flygplatserna i de nordiska huvudstäderna (2) visade passagerarantalet en ytterst svag utveckling och underskred den alleuropeiska nivån. I januari-juni minskade totaltrafiken på dessa flygplatser med 12,6 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Passagerarantalet på Helsingfors-Vanda flygplats minskade med 6,8 procent, vilket var mindre än på de övriga flygplatserna i de nordiska huvudstäderna.

Antalet landningar inom den kommersiella flygtrafiken i Finland minskade jämfört med i fjol. Utvecklingen för andra kvartalet var -9,1 procent, medan motsvarande siffra för första kvartalet var 2,6 procent. Motsvarande siffror för antalet landande ton var 12,8 och 5,9 procent. Förhållandet mellan antalet landningar och landande ton visar att den genomsnittliga planstorleken räknat i ton har minskat. Minskningen var 4,0 procent under andra kvartalet och 3,4 procent under första kvartalet. Flygbolagen anpassade sig ytterligare efter den minskade efterfrågan under andra kvartalet 2009.

Överflygningarna via Finlands luftrum var den enda trafikindikatorn som systematiskt visade en positiv utveckling. Antalet överflygningar uppgick till 2,9 procent under andra kvartalet. Tecken på avmattning börjar dock framkomma eftersom ökningen under första kvartalet 2009 ännu var 8,8 procent. Under januari-juni var ökningen 5,6 procent.

Finaviakoncernens ekonomiska utveckling

1.4-30.6.2009

Finaviakoncernen består av affärsverket Finavia och dess dotterbolag. De största dotterbolagen är de av Finavia helägda bolagen LAK Oyj (Lentoasemakiinteistöt Oyj) och Airpro Oy.

Koncernens omsättning minskade med 3,3 procent under andra kvartalet jämfört med föregående år och uppgick till 81,6 milj. euro (84,4). Den försvagade omsättningen beror främst på att moderbolaget Finavias intäkter minskade. Under andra kvartalet minskade Finavias omsättning med 4,2 procent eller 3,3 milj. euro. I fråga om dotterbolagen visade Airpros omsättning i april-juni en ökning på 13,3 procent, medan LAK Oyj:s omsättning under samma period visade en minskning på 8,6 procent.

Koncernens omkostnader ökade med 3,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 59,0 milj. euro (57,2). Ökningen beror på att personalkostnaderna ökade med 13,5 procent jämfört med i fjol. Personalkostnaderna exklusive poster som hänför sig till pensionspremier av engångskaraktär ökade med 8,5 procent. Kostnaderna för material och tjänster låg på samma nivå som året innan, och de övriga rörelsekostnaderna minskade med 14,5 procent under andra kvartalet.

Koncernens resultat uppgick till 9,1 milj. euro (14,7), vilket är 5,6 milj. euro lägre än motsvarande period året innan. Det försvagade resultatet beror på både de minskade intäkterna till följd av lågkonjunkturen och de ökade personalkostnaderna. Anpassningsåtgärderna som inriktades på personalkostnader kommer att realiseras i resultaträkningen först under andra halvåret. Rapportperiodens vinst uppgick till 7,1 milj. euro (12,3).

1.1-30.6.2009

Koncernens omsättning minskade med 2,5 procent under första halvåret jämfört med föregående år och uppgick till 165,1 milj. euro (169,2). Moderbolaget Finavias omsättning var 4,2 milj. euro och LAK Oyj:s omsättning 0,2 milj. euro svagare än förra året, medan Airpro Oy:s omsättning ökade med 1,8 milj. euro jämfört med början av år 2009.

Koncernens omkostnader ökade med 3,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 123,0 milj. euro (118,5). Personalkostnaderna ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 59,7 milj. euro (54,2). Till denna siffra räknas återbetalningarna av pensionspremierna av engångskaraktär. Personalkostnaderna exklusive dessa engångsposter ökade med 7,4 procent, vilket till merparten berodde på förhöjd lönenivå. I fråga om antalet anställda skedde det inga väsentliga förändringar. Materialkostnaderna och inköpen av externa tjänster uppgick till 47,8 milj. euro och låg därmed på samma nivå som förra året.

Koncernens resultat för första halvåret uppgick till 16,1 milj. euro, vilket är 14,0 milj. euro mindre än motsvarande period året innan. Rapportperiodens resultat uppgick till 11,0 milj. euro (24,6). Det jämförbara resultatet exklusive engångsposter var mer än hälften mindre än under motsvarande period i fjol och uppgick till 9,3 milj. euro (19,2).

Affärsverket Finavias ekonomi

1.4-30.6.2009

Affärsverket Finavias omsättning minskade med 4,2 procent under andra kvartalet jämfört med föregående år och uppgick därmed till 75,7 milj. euro (79,0). Intäkterna från trafiken minskade med 6,6 procent, medan den i övrigt svaga början på året förbättrades tack vare att de kommersiella intäkterna ökade med 0,9 procent. Intäkterna från den internationella trafiken minskade med 4,5 procent, och intäkterna från inrikestrafiken var 19,1 procent lägre än i fjol.

Finavias omkostnader ökade med 2,8 procent jämfört med andra kvartalet föregående år och uppgick till 56,4 milj. euro (54,9). Personalkostnaderna ökade med 12,4 procent och uppgick till 24,7 milj. euro (22,0).

Ökningen i personalkostnaderna jämfört med förra året beror främst på den förhöjda lönenivån. I lönekostnaderna inkluderas engångsposter som hänför sig till pensionspremierna. År 2009 återbetalade Statskontoret till affärsverket 1,1 milj. euro i för höga pensionspremier som Statskontoret uppburit, och år 2008 uppgick motsvarande återbetalning till 2,2 milj. euro. Ökningen i personalkostnaderna exklusive dessa engångsposter var 8,5 procent.

Vid årsskiftet vidtog Finavia olika åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten. Effekten av dessa åtgärder avspeglades i kostnadsutvecklingen under rapportperioden. Kostnaderna för material och tjänster samt de övriga rörelsekostnaderna minskade med 3,5 procent under rapportperioden jämfört med motsvarande period i fjol.

Rapportperiodens resultat uppgick till 7,5 milj. euro (13,5). Resultatet för andra kvartalet uppgick till 6,5 milj. euro, vilket är 5,7 milj. euro mindre än resultatet för motsvarande period i fjol (12,2).

1.1-30.6.2009

Affärsverket Finavias omsättning minskade med 3,6 procent under första halvåret jämfört med föregående år och uppgick därmed till 152,3 milj. euro (157,9). Intäkterna från trafiken minskade med 5,9 procent, medan de kommersiella intäkterna visade en ökning på 1,3 procent. Intäkterna från den internationella trafiken minskade med 5,0 procent. Den svaga utvecklingen av trafiken avspeglas speciellt i intäkterna från inrikestrafiken, vilka var 12,9 procent lägre än i fjol.

Finavia har långsiktigt effektiviserat sin verksamhet genom att hålla prishöjningarna mindre än inflationen. Nivån på de prishöjningar som har genomförts de senaste åren har utgjort omkring hälften av den verkliga inflationen.

I början av år 2009 höjde Finavia flygtrafikavgifterna med 1,1 procent. Som en ny tjänst och som en motsvarande avgift infördes PRM-avgiften (Passengers with Reduced Mobility). Utifrån EG-förordningen ska flygplatserna erbjuda assistanstjänster för handikappade och personer med nedsatt rörlighet. Produktionen av denna s.k. PRM-tjänst inverkar på passageraravgiften med 0,20 euro per avgående passagerare. Till övriga delar hänförde sig prishöjningen till flygtrafiktjänsterna.

I januari-juni ökade Finavias omkostnader med 3,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 116,9 milj. euro (113,1). Personalkostnaderna ökade med 8,6 procent och uppgick till 50,0 milj. euro (46,0). Ökningen i personalkostnaderna jämfört med förra året beror främst på förhöjningen av lönenivån. Kostnaderna för material och tjänster samt de övriga rörelsekostnaderna låg under första halvåret på samma nivå som i fjol.

Resultatet för januari-juni uppgick till 9,9 milj. euro (24,2). Orsaken till att resultatet försvagades är den minskade efterfrågan. Flygplatsnätverket har en relativt fast kostnadsstruktur och anpassningen efter förändringarna av efterfrågan sker med fördröjning. Resultatet minskade på grund av finansiella poster. De finansiella posterna (netto) var -3,0 milj. euro (-3,4). Det operativa resultatet exklusive engångsposter i början av år 2009 uppgick till 8,2 milj. euro (18,8).

Kassaflödet från Finavias affärsverksamheter uppgick till 28,2 milj. euro i januari-juni, medan motsvarande siffra i fjol var 40,3 milj. euro.

Koncernens affärsverksamheter

Finavia har organiserat sin affärsverksamhet i fem affärsverksamhetsområden. Affärsverksamheterna ansvarar för utbudet inom den egna affärsverksamheten och för utvecklingen av utbudet på riksnivå.

Flygplatsaffärsverksamheten ansvarar för Finavias flygplatsnätverk. Flygplatsaffärsverksamheten producerar flygplatstjänster

samt ansvarar för infrastrukturen på flygplatserna och för utvecklingen av flygplatserna.

Flygplatsaffärsverksamhetens intäkter består av flygplatsavgifter som är bl.a. landningsavgift, parkeringsavgift för luftfartyg samt passagerar- och säkerhetsavgift. Intäkterna påverkas av både antalet passagerare och landningar samt luftfartygens vikt.

Flygplatsaffärsverksamhetens intäkter uppgick till 87,3 milj. euro (92,3) i januari-juni och var 5,4 procent lägre än under motsvarande period i fjol. Trafikintäkterna från affärsverksamheten minskade med 7,4 procent till följd av den svaga utvecklingen av passagerarantalet.

Grundflygplatskonceptet togs i bruk i våras och somras. Med hjälp av konceptet produceras tjänsterna på små flygplatser så kostnadseffektivt som möjligt. För att öka kapaciteten förnyar Finavia linjerna för säkerhetskontrollen av personer på Helsingfors-Vanda flygplats under sommaren. Dessutom kommer ett mer effektivt koncept för säkerhetskontrollen av personer att tas i bruk i oktober.

Utbyggnaden av utrikesterminalen på Helsingfors-Vanda flygplats framskrider enligt det fastställda tidsschemat, och den första delen tas i bruk i augusti. Ändringsarbetena i anslutning till terminalindelningen på Helsingfors-Vanda pågår i T1 och T2. Terminalindelningen mellan inrikes- och utrikesflyg slopas 5.8.

Affärsverksamheten för flygtrafiktjänst ansvarar för kontrollen över användningen av luftrummet i Finland samt för de därtill hörande flygvägstjänsterna och flygtrafiktjänsterna på Finavias flygplatser.

Intäkterna från affärsverksamheten för flygtrafiktjänst består till merparten av flygplatsernas flygtrafikavgifter och undervägsavgifter. Under första halvåret 2009 minskade antalet TN-units, som utgör grunden för flygplatsernas flygtrafikavgifter, med 8,2 procent inom trafikflyget jämfört med motsvarande period i fjol. Antalet service units, som används som prestationer för undervägsavgiften, minskade med 6,0 procent inom trafikflyget. Intäkterna från affärsverksamheten för flygtrafiktjänst uppgick till 30,5 milj. euro under rapportperioden och minskade med 2,7 procent jämfört med föregående år.

I början av år 2009 vidtog affärsverksamheten för flygtrafiktjänst olika åtgärder för att effektivisera verksamheten och utveckla serviceproduktionen. De mest betydande pågående projekten är koncentreringen av flygrådgivningstjänsterna, den strukturella förnyelsen av den regionala flygtrafiktjänsten och förnyelseprojektet för samarbetsflygplatserna (YTY/Fresh).

Den kommersiella affärsverksamheten ansvarar för de kommersiella tjänsterna på Finavias flygplatser. Tjänsterna erbjuds direkt åt passagerarna eller i samarbete med de övriga tjänsteproducenterna på flygplatserna. Till den kommersiella affärsverksamheten hör bl.a. uthyrningstjänster för de kommersiella lokalerna i terminalerna, parkeringstjänster samt butiks- och cafétjänster.

Intäkterna korrelerar kraftigt med totalantalet passagerare. Tjänsteutbudet varierar mellan flygplatserna. Under första halvåret var intäkterna från den kommersiella affärsverksamheten 0,4 procent lägre än i fjol. Omsättningsutvecklingen för den kommersiella affärsverksamheten påverkas av nedgången i passagerarantalet och det osäkra ekonomiska lägets inverkan på passagerarnas köplust. Inom den kommersiella affärsverksamheten pågår flera utvecklingsprojekt som syftar till att öka försäljningen och tjänsteutbudet samt olika förnyelser som höjer kostnadseffektiviteten i den egna verksamheten. Genom dessa projekt strävar Finavia efter att minska de effekter som det minskade antalet passagerare har på affärsverksamheten.

För Finavias fastighetsaffärsverksamhet ansvarar Lentoasemakiinteistöt Oyj (LAK). Bolaget erbjuder tjänster i anknytning till verksamhetslokalerna åt de företag som har verksamhet på flygplatserna. Dessutom utvecklar bolaget olika byggprojekt som genomförs i anslutning till flygplatserna och är ägare till byggnaderna. I januari-juni minskade LAK Oyj:s omsättning med 3,1 procent på grund av de lägre hyresintäkterna och var 4,8 milj. euro (5,0).

Airpro Oy utvecklar och producerar trafik-, flygplats- och resetjänster till trafik- och turistföretag samt direkt till passagerare. Airpros omsättning i januari-juni ökade med 13,6 procent främst till följd av nya avtal. Rapportperiodens omsättning uppgick till 15,0 milj. euro (13,2).

Investeringar

Koncernens investeringsprogram för år 2009 uppgår till totalt 125 milj. euro. På grund av flygtrafikens svaga utveckling har Finavia anpassat sitt investeringsprogram efter efterfrågan.

För närvarande innefattar investeringsprogrammet, som har godkänts av styrelsen, befogenheter till investeringsutgifter om 94 miljoner euro under år 2009. Under första halvåret användes 41,0 milj. euro av investeringsutgifterna (51,1).

Det största pågående investeringsprojektet är utbyggnaden av utrikesterminalen på Helsingfors-Vanda flygplats. Utbyggnaden tas i bruk stegvis i höst och i vinter.

Utsikter för resten av år 2009

Eurocontrols Statfor-enhet har upprepade gånger under detta år försämrat sin prognos för den europeiska flygtrafiken. I den senaste rapporten, som kom ut i juli, förväntas antalet operationer i Europa minska med 6,1 procent år 2009. I rapporten ett par månader tidigare ansågs utvecklingstakten ännu vara 0,6 procentenheter snabbare. Prognosen för antalet operationer i Finland är något sämre än den genomsnittliga nivån i Europa, d.v.s. utvecklingstakten uppges vara -7,0 procent. Jämfört med prognosen som offentliggjordes i slutet av maj har siffran minskat med 1,1 procentenheter.

Det är väldigt svårt att förutspå hur flygtrafiken utvecklas under resten av året. Den världsomfattande intresse- och samarbetsorganisationen för flygbolag, IATA, förutspår att resten av året och även åren 2010 och 2011 blir svåra för flygtrafiken.

På grund av den försvagade efterfrågan inledde Finavias styrelse i våras ett åtgärdsprogram vars syfte är att uppnå kostnadsbesparingar på 20 milj. euro per år. Till detta hör bl.a. samarbetsförhandlingarna som berör hela personalen och olika effektiviseringsprojekt för verksamheten.

För att säkerställa en tillräcklig finansiering har Finavia vidtagit kontrollerade anpassningsåtgärder för sitt investeringsprogram. Effekterna av effektiviseringsprogrammet kommer att realiseras delvis under andra halvåret och delvis år 2010.

Det svaga ekonomiska läget inom flygtrafikbranschen har pågått länge. För att säkerställa flygtrafiken beslutade Finavias styrelse 28.8.2009 att sänka flygtrafikavgifterna med i genomsnitt 10,3 procent. Sänkningen gäller fr.o.m. 1.9.2009 t.o.m. utgången av detta år. Sänkningen av avgifterna kommer att inriktas på passagerar-, landnings- och flygtrafikavgifterna.

Finaviakoncernens resultat kommer att understiga resultatet för år 2008 betydligt. Det är troligt att Finavia inte kan uppnå de uppställda ekonomiska målen under år 2009.

Resultatutvecklingen under resten av året beror på hur efterfrågan inom flygtrafiken utvecklas och hur väl affärsverket och dess dotterbolag lyckas uppnå målen i anpassningsprogrammen.

(1) 41 flygplatser i Europa som omfattar 55,7 procent av trafiken i området.(2) Stockholm-Arlanda, Köpenhamn, Oslo-Gardemoen och Helsingfors-Vanda.

Archive